Новые выпуски облигаций 7-13 февраля 2022

Начавшаяся неделя отметится сразу тремя выпусками новых облигаций.

7–11 февраля — размещение “народных” ОФЗ

Ждем нового выпуска ОФЗ — 53009-Н от Минфина.

  • объем выпуска – 15 млрд; 

  • номинал – 1 000;

  • дата погашения – 12 февраля 2025 года;

  • купонный период – полгода.

Ставки купонных периодов (% в год): 

  • 1-й – 8%;

  • 2-й – 8,5%;

  • 3-й – 9%;

  • 4-й – 10%;  

  • 5-й – 11%;

  • 6-й – 11,66%.

Цена размещения установлена на уровне 97% от номинала. Таким образом, доходность к погашению составит 11,04% годовых (7-8 февраля), 11,05% годовых (9-11 февраля).

У “народных” ОФЗ есть свои особенности и подводные камни. Например, их нельзя приобрести на ИИС. Подробнее об этом типе ОФЗ читайте здесь.

8 февраля — техническое размещение  Альфа-Банк — 002Р — 17-боб

  • объем размещения – 4 млрд; 

  • номинал – 1000; 

  • срок – 3 года;

  • купонный период – полгода;

  • ставка купона – 10,2% годовых.

По данным rusbonds, в обращении уже находится 21 выпуск биржевых облигаций Альфа-банка на общую сумму 163,9 млрд. При этом уровень ликвидности у разных выпусков отличается.

Банк входит в список системообразующих. Сбор заявок по данному выпуску уже был проведен 1 февраля за 15 минут. Покупателями, скорее всего, выступили крупные институциональные инвесторы. Розничные могут попробовать приобрести облигации на вторичном рынке. 


10 февраля — сбор заявок по выпуску Самолет ГК-БО-П11

Сбор начнётся в 11.00 (МСК).

  • объем размещения – 12 млрд; 

  • номинал – 1000; 

  • срок – 6 лет;

  • срок до оферты – 3 года;

  • купонный период – полгода;

  • ориентир по купону – бескупонная доходность 3-летних гособлигаций + 375 б. п. (~13,29%).

В обращении уже находится 10 выпусков эмитента объемом 39,3 млрд.

ГК “Самолет” – крупнейший российский девелопер. Занимает 3-е место по объемам жилищного строительства в России, а в Московской области – 1-е место. Разбор эмитента читайте здесь. Разбор сектора — здесь. Об участии в первичных размещениях — здесь


Аналитик Людмила Рокотянская, редактор Никита Марычев.

InvestFuture.ru






Новости по теме

{related-news}

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry