МТС Банк открывает книгу заявок на новый выпуск облигаций МТС-Банк-001P-02

Уже завтра в 11.00 откроется книга заявок на новый выпуск облигаций МТС Банка. Техническое размещение выпуска состоится 21 июля.

Параметры выпуска МТС-Банк — 001P — 02:

  • Объем — 5 млрд;
  • Срок обращения — 3 года;
  • Периодичность выплат — 4 раза в год;
  • Ориентир по ставке купона — не выше значения G-curve на сроке 3 года + 2,3% (~10,87%);
  • Кредитный рейтинг — ruA- от Эксперт РА, прогноз стабильный.

По выпуску предусмотрен ковенант - право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. ПАО «МТС» владеет МТС Банком на 99,8%.

Выпуск будет включен в Третий уровень листинга Мосбиржи.

Что известно об эмитенте МТС Банк?

МТС Банк — опорный расчетный банк Группы МТС и АФК Системы. Помимо этого, банк занимается потребительским кредитованием физ. лиц и комплексным обслуживанием юрлиц. 

Источники фондирования — средства клиентов банка составляют лишь 49% привлеченных средства, остальное приходится на кредиты от МТС и АФК Системы. Таким образом, риск оттока средств у банка достаточно низкий. 

Обзор финансов компании МТС Банк

ЦБ разрешил банкам временно не публиковать свои отчеты, поэтому значение ключевых показателей есть только на 01/01/2022: 

  • Значения нормативов достаточности капитала — Н1.0=12,5%, Н1.1=9,5%. Н1.2=10,6%. А минимально допустимые — Н1.0=4,5%, Н1.1=6%. Н1.2=8%. Таким образом, у МТС-банка на начало года значения показателей были “с запасом”. Более того, что в феврале был завершен процесс докапитализации банка на 11 млрд. 
  • Ccудный портфель банка обладает умеренно высоким уровнем просроченной задолженности — 12%. Связано это с выбранной бизнес-моделью. МТС-Банк преимущественно  занимается беззалоговым розничным кредитованием физлиц — по данным Эксперт РА, входит в топ — 3 игроков на рынке POS-кредитования*. 

(*) POS-кредитование («point of sales», в переводе — точка продаж) — потребительские кредиты, выдаваемые непосредственно в торговых точках (магазинах, салонах связи и т.п.). Такие кредиты отличаются коротким сроком рассмотрения заявки, высокими рисками невозвратов и повышенными ставками. 

В нашем телеграм-канале были также отдельные посты, посвященные МТС и АФК Системе

Кстати, в свежем выпуске Инвест-Шоу мы решили принять участие в размещениях новых выпусков МТС Банка и Биннофарм Групп.






Новости по теме

{related-news}

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry