Обзор мировых рынков на 17 мая 2018 года

Обзор мировых рынков на 17 мая 2018 года


Обзор рынка

Зарубежные рынки  Американские индексы отметили среду ростом: S&P 500 преодолел 100-дневную среднюю, индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в течение дня достигал исторического максимума. Доходности десятилетних гособлигаций США продолжили движение к отметке 3,1% на фоне сильной макростатистики. Азиатские бенчмарки торговались в минусе, исключением стал японский Nikkei.  Нефть Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,4 млн барр., в то время как отчёт Американского института нефти, опубликованный во вторник вечером, говорил о росте на 4,9 млн барр. Запасы нефтепродуктов также показали отрицательную динамику: запасы бензина снизились на 3,8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0,1 млн барр.  Российский рынок  На российский рынок давила слабая динамика нефти, однако умеренный позитив на внешних рынках и во внутрикоропративных новостях некоторых «голубых фишек» позволил рынку закрыться в символическом плюсе. Индекс МосБиржи завершил сессию практически без изменения (+0,06%), РТС вырос на +0,93%.  В лидерах роста были акции АЛРОСЫ (+3,1%), Интер РАО (+2,4%) и Магнита (+2,5%) вслед за корпоративными новостями. Также в плюсе были ФСК ЕЭС (+2,6%) и Московская биржа (+2,0%). 
Аутсайдерами торгов стали En+ ( — 4,1%), ММК ( — 1,4%), Роснефть ( — 1,3%), ТГК — 1 ( — 1,3%) и Норильский никель ( — 1,1%).  Новости АЛРОСА объявила результаты по МСФО за 1К18. На фоне снижения добычи в 1К18 на 26% к/к продажи алмазного сырья выросли на 43% к/к, составив 13,4 млн карат. Рост был обеспечен за счет реализации порядка 6 млн карат из запасов. Выручка компании выросла на 58% к/к до 96,0 млрд рублей на фоне улучшения структуры продаж и роста средних цен. Показатель EBITDA вырос на 78% к/к до 48 млрд рублей, в основном за счет позитивной динамики изменения выручки и контроля над затратами. По итогам 1К18 года АЛРОСА получила чистую прибыль в размере 33,2 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель предыдущего квартала. Свободный денежный поток вырос в 3,5 раза к/к до 41,1 млрд рублей. Чистый долг АЛРОСА сократился в 4,6 раза и составил 18,6 млрд руб. за счёт роста свободного денежного потока и поступления денежных средств от реализации газовых активов.  Магнит объявил о назначении Ольга Наумовой, которая недавно покинула пост генерального директора «Пятёрочки», на должность исполнительного директора сети.  ЛУКОЙЛ опубликовал операционные результаты за 1К18. Добыча нефти без учета проекта Западная Курна — 2 составила 20,9 млн т ( — 2,2% г/г), добыча газа достигла 8 млрд куб м (+23,8% г/г). Среднесуточная добыча углеводородов без проекта Западная Курна — 2 составила 2 286 тыс. бнэ, что на 3,3% больше показателя 1К17 и соответствует уровню 4К17. Объем переработки нефти группой практически не изменился г/г и составил 16,1 млн т. Интер РАО опубликовала результаты по МСФО за 1К18. Выручка группы выросла на 10,5% и составила 247,5 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 34,8 млрд рублей, увеличившись на 18,5%. Чистая прибыль составила 22,6 млрд рублей, увеличившись на 17,8% г/г. Рост чистой прибыли группы обеспечен высокими результатами российских генерирующих и сбытовых активов. Совет директоров ГАЗПРОМА рекомендовал дивиденды за 2017 в размере 8,04 руб. на акцию. Доходность может составить 5,4%. Реестр закроется 19 июля.  Глава Газпром Энергохолдинга Денис Фёдоров озвучил прогнозы на 2018 по входящим в холдинг компаниям: чистая прибыль ТГК — 1 ожидается на уровне 4,2 млрд руб., Мосэнерго — 13,2 млрд руб., ОГК — 2 — 7,4 млрд руб.   

Рыночные индикаторы

   

Календарь корпоративных событий

 
17.05 ВТБ результаты МСФО 1К18
18.05 Московская биржа результаты МСФО 1К18
  ТМК результаты МСФО 1К18


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 
Чт 17 мая  Япония: текущий баланс, торговый баланс
Великобритания: заседание банка Англии
США: инфляция, безработица, доверие потребителей
Пт 18 мая Россия: торговый баланс
США: количество буровых установок