Обзор мировых рынков на 8 июня 2018 года

Обзор мировых рынков на 8 июня 2018 года


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Волна продаж бразильских акций и валюты, а также признаки нестабильности на других развивающихся рынках обеспокоили инвесторов и привели к ралли в американских гособлигациях на повышенных объёмах. Рост технологических акций прервался, Nasdaq показал наибольшее снижение за три недели. 
 
Нефть
 
Нефть в четверг дорожала на фоне опасений относительно сокращения экспорта из Венесуэлы. Над Венесуэлой висит угроза санкций со стороны США, а внутри страны  в разгаре экономический кризис. Данные свидетельствуют о том, что Венесуэла отстаёт на месяц по обязательствам поставок нефти, в то время как добыча в стране уже некоторое время находится на исторических минимумах. Баррель Brent вечером котируется на уровне 77,0 долл.
 
Российский рынок
 
Несмотря на подорожавшую нефть, российский рынок в отсутствие иных драйверов торговался без особой динамики на фоне умеренно негативного внешнего фона. На фоне ослабления рубля основные индексы завершили сессию разнонаправленно: Индекс МосБиржи закрылся практически без изменения (+0,03%), РТС потерял — 0,55%.
 
В лидерах роста были Лента (+8,1%), Ростелеком (ао +3,9%, ап +1,4%), М.Видео (+3,2%) и Трансконтейнер (+3,2% на фоне сообщений о возможной продаже доли FESCO). Обыкновенные акции Россетей прибавили +0,2%, префы выросли на +4,2% на фоне планов компании выплатить промежуточные дивиденды.

Продавали бумаги En+ ( — 5,5%), QIWI ( — 2,0%), Московской биржи ( — 1,9%), Яндекса ( — 1,8%) и НМТП ( — 1,5%).
 
Новости
 
Татнефть опубликовала операционные результаты за 5М18. Предприятиями группы в мае добыто 2,446 млн т нефти, за 5М18 — 11,910 млн т нефти, что на 0,9% меньше г/г. За 5М18 по новому бурению построено и сдано 242 скважины (2017: 317 скв.), в том числе эксплуатационное бурение – 150 скв., бурение на битум – 92 скв.
 
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что группа FESCO (32,5% принадлежит «Сумме» Зиявудина Магомедова, арестованного в конце марта по подозрению в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества) собирает заявки на покупку у неё 25,07% в ПАО «Трансконтейнер». Главными претендентами называют структуры, близкие к Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, уже владеющие 24,5% «Трансконтейнера». Их наиболее вероятным конкурентом считается UCL Holding Владимира Лисина.
 
По словам генерального директора Россетей Павла Ливинского, компания готова выплатить ещё промежуточные дивиденды в этом году с тем, чтобы общая сумма оказалась не ниже выплаченных в 2017 дивидендов.
 
Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за 5М18. Чистый процентный доход банка увеличился на 7,2% г/г и составил 510,9 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объёма работающих активов и снижением стоимости привлечённых средств клиентов. Чистый комиссионный доход увеличился на 23,7% до 164,9 млрд руб. Наибольший прирост комиссионного дохода приходится на операции с банковскими картами и эквайринг (+31,8%), расчётные операции (+21,2%) и реализацию страховых продуктов (+52,7%). Операционные расходы увеличились на 9,4% – это ниже темпа роста операционных доходов до резервов, который составил 13,0%. Переход к более равномерному распределению расходов внутри года продолжается. Отношение расходов к доходам улучшилось: показатель снизился на 0,9 п.п. г/г до 28,3%. Расходы на совокупные резервы составили 110,8 млрд руб., что на 7,0% меньше г/г. Созданные на 1 июня резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза. Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 416,4 млрд руб., чистая прибыль составила 328,8 млрд руб., в том числе за май – около 67 млрд руб. Активы в мае выросли на 0,7% до 24,3 трлн руб. Основной драйвер – рост кредитного портфеля как корпоративных, так и частных клиентов.
 
Полюс подтвердил оценку капитальных затрат на строительство проекта Сухой Лог в размере 2-2,5 млрд долл. Предварительные мощности проекта запланированы на уровне 30 млн т руды в год. Прогноз по производству золоту уточнён до 1,6 млн унций в год. Компания ожидает запуск проекта примерно в 2026.
 
Открытие, QIWI и «Точка» (цифровой банковский сервис, предлагающий спектр услуг для малого и среднего бизнеса) объявили о создании совместного предприятия по развитию бизнеса «Точки» в качестве мультибанковской платформы. Открытие получит 50% плюс одну акцию в СП, QIWI будет владеть 40%, остальное будет принадлежать менеджменту «Точки». В рамках сделки Открытие и QIWI внесут в СП свои активы, включая торговые марки, программное обеспечение и оборудование «Точки», а также предоставят денежное финансирование.
 
Группа ТКС на Дне инвестора заявила, что её чистая прибыль может показать рост на 20-40% в год в ближайшие два года.
 
РусГидро опубликовала результаты по МСФО за 1К18. Общая выручка выросла на 6,5% г/г до 110,097 млрд руб. EBITDA увеличилась на 5,9% г/г до 32,022 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 22,0% г/г до 22,951 млрд руб., скорректированная чистая прибыль увеличилась на 2,5% г/г и составила 20,893 млрд руб.
 

Рыночные индикаторы

   

Календарь корпоративных событий

 
08.06 Черкизово операционные результаты 5М18
  АЛРОСА операционные результаты 5М18
  Группа ГМС результаты МСФО 1К18
  НЛМК ГОСА
  Сбербанк ГОСА
  Северсталь ГОСА


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 
Пт 8 июня Япония: текущий баланс, ВВП
США: количество буровых установок