Нефть растёт, рубль падает

Нефть растёт, рубль падает

Рыночные индикаторы

Рынки

По нашим оценкам, российский рынок продолжит начатое ранее нисходящее движение.

В четверг Индекс Мосбиржи на торгах опустился ниже 2450 пунктов впервые с 17 января 2019 г., снизившись на 1%, РТС упал на 2,9% на фоне новостей о возможном принятии санкций против России.

Российская валюта в ходе торгов в четверг снижалась до 67 руб. за доллар и завершила день на отметке 66,6 руб. При этом цена нефти Brent в четверг достигла максимального уровня с 20 ноября — $64,7 за баррель, на утренних торгах в пятницу рост продолжился, котировки приблизились к $65.

Нефть растёт, рубль падает

Лидерами падения оказались: Сбербанк (ao) ( — 4,43%), АФК Система ( — 3,9%), Qiwi ( — 3,86%), Сбербанк (ап) ( — 3,37%), Газпром ( — 2,59%).

Лидерами роста стали: Эталон (LSE) (+4,11%), Globaltrans (LSE) (+2,84%), Полюс (+2,04%), НМТП (+2,02%), Полиметалл (+1,56%).

Ужесточение DASKA 2019 по сравнению с первой версией оказалось незначительным. В законопроекте нет упоминания конкретных банков, список банков для введения санкций будет определяться президентом США. Сенаторы предлагают наложить санкции на инвестиции в предприятия за пределами РФ, позволяющие экспортировать СПГ. Новая версия проекта также ужесточает сроки введения санкций против новых выпусков российских гособлигаций: ранее президенту давалось 90 дней после принятия закона на введение санкций, а сами санкции должны были вступить в силу еще через 180 дней, в новой в версии эти сроки сократились до 60 и 90 дней, соответственно.

Подробнее см. наш обзор Вероятность ужесточения санкций против РФ растет (наша оценка).

Американский рынок закрылся в минусе. Dow Jones ( — 0,41%), S&P 500 ( — 0,27%) вслед за публикацией статистики по розничным продажам, которые упали на 1,2 % в декабре, что оказалось самым худшим показателем за последние 9 лет. Среди лидеров падения были акции Coca-Cola ( — 8,4%) на фоне значительного ухудшения прогноза по годовой прибыли по сравнению с ожиданиями рынка.

По заявлению Белого дома, Дональд Трамп подпишет бюджет, о котором договорились партии в конгрессе и объявит режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Euro Stoxx 50 ( — 0,62%). Азиатские индексы закрылись в небольшом минусе в четверг, в пятницу снижение усилилось. Индекс цен производителей Китая в январе показал рост около нуля г/г, в месячном сопоставлении показатель падает седьмой месяц подряд, что усиливает риски дефляции и снижения рентабельности производства в стране. Китайский экспорт в январе вырос на 9,2% г/г против ожидаемого снижения на 3,2%, что способствовало укреплению юаня.

DXY (+0,08%), Brent futures (+0,63%), S&P 500 futures ( — 0,36%).

Новости

Башнефть отчиталась о росте выручки за 2018 г. до 860 млрд руб. (+28,2%), при этом чистая прибыль по МСФО снизилась до 98,4 млрд руб. против 143 млрд в 2017 г. (с учетом компенсации от АФК Система в размере 100 млрд руб.) Без учета единовременной компенсации в 2017 г. чистая прибыль Башнефти выросла более чем в два раза. Чистый долг компании сократился до 61,7 млрд руб. ( — 30% г/г).

Россети рассчитывают на увеличение акционерной стоимости в пять раз к 2025-2030 гг., в том числе за счет программы цифровизации электросетей. Об этом сообщил в ходе выступления на сессии в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор компании Павел Ливинский. По его словам, компания может представить предложения по изменению дивидендной политики Россетей в Минэнерго России до апреля 2019 г.

Группа Черкизово опубликовала сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Выручка увеличилась на 13,5%, до 102,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 39,4%, до 20,4 млрд руб. Чистая прибыль компании за год выросла более чем в два раза и составила 12,0 млрд руб.

Выручка компании за 4К18 увеличилась на 31,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 6,8 млрд руб. (+179% в г/г), рентабельность по скорректированной EBITDA повысилась до 21,2% против 10,0% в 4К17. Чистая прибыль составила 1,6 млрд руб. против 0,2 млрд руб. в 2017 г.

Совет директоров Черкизово рекомендовал по результатам 2018 г. выплатить дивиденды в размере 101 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию (за 1П18 компания выплатила дивиденд в размере 20,48 руб.) Совет директоров установил 2 марта 2019 г. датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА. Дивидендная доходность финального дивиденда составляет 7,8%. GCHE RX +4.1%

ВЭБ.РФ и Mail.ru Group создали совместное предприятие ООО Развитие.ру, получив в нем 40% и 60% соответственно. Суммы инвестиций и сроки запуска проекта не раскрываются. Созданное СП будет выполнять функцию оператора электронной платформы для получения господдержки малым и средним бизнесом. При запуске, на платформе будут представлены продукты ВЭБ. РФ, Дом. РФ, Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред Юрий Соловьев сделали в Сочи ряд заявлений относительно планов банка:

  • ВТБ подписал обязывающее соглашение о приобретении 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал» у НМТП
  • ВТБ примет решение о продаже своей доли в ТЕЛЕ2 Ростелекому в течение месяца, также банк намерен продать долю в Еврофинанс Моснарбанке частным инвестора
  • ВТБ не планирует продавать долю в EN+ в ближайшее время, пока рыночная стоимость «не догонит фундаментальную», дивиденды EN+ будут автоматически идти на погашение долга и уплату процентов
  • ВТБ изменил планы в отношении банка «Возрождение», возможно, не будет его интегрировать
  • ВТБ ожидает чистую прибыль по итогам 2018 г. выше 170 млрд рублей и считает объем дивидендов в 15% от прибыли реалистичным. Дивиденд, в таком случае будет не менее 0,002 руб. на акцию, доходность составит около 5,5

Etalon Group в январе 2019 г. увеличил продажи на 51% по сравнению с показателем января 2018 г., до 5,5 млрд руб. Рост показателя связан с увеличением объемов продаж недвижимости и ростом цен на квартиры: средняя стоимость 1 кв. м выросла на 17%, до 133 тыс. руб. Таким образом, за январь 2019 г. компания реализовала 41,35 тыс. кв. м недвижимости (+29% г/г). В 2018 г. Etalon Group увеличила продажи на 37% по сравнению с показателем 2017 г., до 68,73 млрд рублей и реализовала 627,996 тыс. кв. м недвижимости (+23%).

Владимир Евтушенков в кулуарах форума в Сочи заявил, что АФК Система может и не продавать свою долю в Детском мире, поскольку ритейлер хорошо развивается и растет на 20%. AFKS RX −2,4%, DSKY RX −0,5%.






Новости по теме

{related-news}

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry